Сюжет разворачивается в мрачные времена середины XIX века на севере Испании, где в густых лесах начинают происходить необъяснимые и жуткие события. Волки оказываются не единственной угрозой, покоящейся в тенях деревьев. Таинственные убийства с жертвами, находящимися в странных позах и с загадочными метками на телах, вызывают панику среди местных жителей. Люди вспоминают старые легенды об оборотнях, и страх перед неизвестным становится все сильнее. Тем не менее, находится смельчак, решивший проникнуть в сердце леса, чтобы разобраться в природе зла. Этот человек во многом кажется обычным, но за его добродушной внешностью скрывается страшная тайна. Его причастность к цепи убийств оказывается гораздо ближе, чем можно было предположить. Он утверждает, что обладает способностью превращаться в волка в ночи полнолуния, сея ужас и разрушение вокруг. Вместе с тем возникает вопрос: действительно ли этот человек — лишь несчастный, пойманный в ловушку собственного разума, или он хладнокровный убийца, наслаждающийся страданиями своих жертв? Погружаясь в атмосферу мистики и ужаса, зрители оказываются перед выбором: поверить в сверхъестественное или искать рациональные объяснения.