Этот киноальманах объединяет три новеллы, каждая из которых переплетает тему любви и желания с внутренними конфликтами героев. Первая история переносит зрителей в современную Италию, где супружеская пара пытается оживить угасшие чувства во время отдыха у моря. Их отношения усложняются после появления таинственной незнакомки, привносящей интригу и вызывающей в муже скрытые эмоции. Вторая новелла разворачивается в Нью-Йорке середины прошлого века. Главный герой, рекламный агент, оказывается в лабиринте собственных переживаний. Его преследует повторяющийся эротический сон, нарушающий душевное равновесие. Желая разобраться в своих видениях, он обращается за помощью к психоаналитику, чтобы понять истинную природу своих чувств и страхов. Заключительная часть повествует о событиях в Гонконге 1963 года. Молодой портной погружается в мир страсти и соблазна, оказавшись очарованным обворожительной куртизанкой. Снимая мерки её тела, он постепенно открывает для себя глубину неизведанных до сих пор эмоций, которые меняют его восприятие мира и отношений. Каждая новелла предлагает свой взгляд на сложные переплетения человеческих чувств, страстей и внутренних противоречий.