Париж, 1919 год. Город оправляется от последствий войны и обретает былую живость. Художественная элита собирается в культовом кафе «Ротонда», где обсуждаются самые смелые идеи и зарождаются революционные тенденции в искусстве. Среди художников особое место занимают две яркие личности — Модильяни и Пикассо. Их сложные взаимоотношения наполнены противоречиями: взаимное восхищение сочетается с резкой завистью, что заставляет их непрерывно соревноваться, пытаясь превзойти друг друга в мастерстве и самовыражении. Конфликт между Модильяни и Пикассо выходит далеко за пределы творческой конкуренции. Соперничество дополняется бурей эмоций и личностных амбиций, которые пересекаются с их страстными увлечениями и любовными переживаниями. На фоне этого художественного противостояния развивается трогательная история любви, которая, подобно картине с множеством оттенков, переплетается с трагедией, оставляя неизгладимый след в сердцах тех, кто стал свидетелем этой драмы. Искусство, любовь и человеческие слабости создают сложный узор, отражающий эпоху, полную надежд и разочарований.
