Сара — уникальное существо, стоящее на границе между человеком и пришельцем. Она создана как практически идеальная форма жизни благодаря усилиям ренегата-ученого, профессора биохимии, который решил возродить этот опасный эксперимент. Одаренная невероятной физической силой и способностью менять свою внешность в угрожающих целях, Сара активно ищет подходящего партнера для продолжения своего рода. На этом опасном пути ее преследуют две аналогичные сущности с идентичным ДНК: Эмилия и Йозеф. Эти загадочные создания представляют серьезную угрозу для Сары, так как у них схожие мотивы и инстинкты. Вернувшись в лабораторию, где она была создана, Сара обращается за помощью к молодому лаборанту, посвятившему свое время изучению ее природы, чтобы защитить ее будущее потомство. Эмилия, невероятно смертоносная и столь же амбициозная, движется навстречу своей цели оставить след в виде потомства. Однако время играет против нее — ее тело не выдерживает собственной мощи и начинает быстро разрушаться. В этом напряженном противостоянии на кону стоит не только жизнь трех существ, но и будущее их наследия.