Абрам Шварц всю жизнь посвятил воспитанию и поддержке своего талантливого сына Давида. Старший Шварц прост и добродушен, его жизнь наполнена тяжелым трудом и надеждами на будущее наследника. Давид — молодой и перспективный музыкант, права которого уже признаются в консерваторских кругах. Отец гордится каждым достижением сына и не пропускает случая рассказать о нем своим соседям и друзьям. Однако когда Давид достигает вершин своего мастерства и получает признание в престижной Московской консерватории, Абрам решает приехать в столицу, чтобы стать свидетелем триумфа своего мальчика. Встреча, однако, оказывается болезненной: Давид испытывает неловкость из-за простоватости и незамысловатости отца среди утончённых московских интеллектуалов. Шварц младший стоит перед выбором между стремлением к независимости и необходимостью признавать свою связь с семьёй и корнями. Сюжет представляет собой глубоко эмоциональную драму, раскрывающую сложные отношения между родителями и детьми, а также вопросы идентичности и самоопределения, разбавленные музыкальной палитрой, связывающей разные поколения.