Клифф — молодой парень с жаждой приключений, получивший на день рождения необычные подарки, которые открывают ему двери в другой мир. Получив скейтборд, подарок мечты для любого подростка, и неожиданные сюрпризы от младшей сестры, Клифф решает отправиться в путешествие по улицам города, известных своей сомнительной репутацией. Там он знакомится с Батчем, привлекательным молодым человеком, чья жизнь связана с миром проституции. Ночная прогулка по городу превращается в серию незабываемых встреч: от загадочного Стенли, который ищет компании молодых парней, до беременной наркоторговки Сары, чья история оставляет отпечаток в сердце Клиффа. Эти встречи становятся катализатором изменений как для самого Клиффа, так и для Батча. Постепенно Клифф вводит нового друга в свой семейный круг, приоткрывая двери в свой мир. Их отношения начинают углубляться, становясь чем-то большим, чем просто дружба. Под влиянием друг друга, они начинают задумываться о своих жизненных путях и возможностях для перемен, стремясь найти свой собственный путь в этом непростом мире.
