Мальчик, который уже начал сомневаться в существовании Санта-Клауса, просыпается в ночь перед Рождеством от странных звуков за окном. Его удивлению нет предела, когда он видит огромный поезд, остановившийся прямо перед домом. Проводник, приветливо улыбаясь, приглашает его на борт, обещая незабываемое путешествие к самому Северному полюсу. Несмотря на первоначальные сомнения, мальчик решает отправиться в приключение. На борту поезда он встречает других детей, также отправляющихся в это сказочное путешествие. Вместе они сталкиваются с невероятными ситуациями и преодолевают различные испытания, узнавая о дружбе, смелости и вере. Каждая остановка на пути к цели открывает для них новые чудеса и заставляет задуматься о настоящем значении Рождества. Под руководством загадочного проводника дети учатся ценить важные качества и понимать, что вера — это не только про Санта-Клауса, но и про доверие к окружающему миру и самому себе. В конечном итоге, поезд прибывает в волшебное место, и мальчик понимает, что настоящее чудо — это не подарки и не внешние атрибуты праздника, а внутренняя вера и способность видеть добро в окружающих.