Тодд и Джон уже пять лет сосуществуют в небольшой квартире на Манхэттене. Джон, человек стабильный и серьезный, работает в дневную смену и предпочитает порядок во всем. Напротив, Тодд – его полная противоположность. Мягкий и слабохарактерный, он трудится ночами менеджером в кинотеатре, но его настоящая жизнь разворачивается в темных углах города. Тодд склонен к случайным связям с незнакомыми мужчинами, что часто приводит к унижению и насилию. Это похоже на самонаказание за нечто из прошлого, что он едва помнит, и этот мазохизм приносит ему странное наслаждение. Однажды мир Джона рушится, когда он застает Тодда в компрометирующей ситуации в общественном туалете кинотеатра. Возмущенный, он избивает Тодда и оставляет его голым на полу. В одночасье жизнь Тодда переворачивается: он теряет работу, бойфренда и оказывается на улице. Теперь у него есть только хороший костюм и несколько пластиковых пакетов с вещами, которые нужно сохранить во враждебном мире. Но именно на этом дне для Тодда начинается путь к переосмыслению своей жизни, попытке понять и принять себя и, возможно, найти новый смысл в хаосе огромного мегаполиса.
